老狐狸教小狐狸自己的秘诀，老乌鸦常常悲愤地向小乌鸦讲述它被老狐狸骗去肉的事，教导它要认真阅读书籍，才能不像自己那样给乌鸦家族添上不光彩、耻辱。
过了许多年，小乌鸦成了一个博览全书、知识渊博的学者，小狐狸成了来去无影、远近闻名的骗人大盗。同时，老乌鸦和老狐狸也相继去世了。
有一天，小乌鸦寻觅到一块肉，它叼着肉飞到一个树枝上。它灵机一动，就用这块肉捉弄小狐狸，它往肉下满了泻药和巴豆，挖了一个深坑，上面铺着青草，又找来一块石头，将石头涂上肉一样的颜色。小狐狸经过陷阱上，没有留意脚下是一个陷阱，直接掉进坑里，当即掉了2颗牙，疼得小狐狸在坑里翻来覆去。好半天，小狐狸才从坑里爬出来，看见小乌鸦叼着一块“肉”，馋得流口水。小狐狸对小乌鸦说：“乌鸦，听说你的.声音很好听。”小乌鸦才不吃这一套，小狐狸看故伎重演没用了，立即骂道：“你这个乌黑的家伙，我真为鸟类感到可耻！”小乌鸦假装气得哇哇大叫，“肉”一下掉下来，小狐狸接住，放进嘴里吃着，“啊!”小狐狸的牙齿又掉了2颗，原来这块“肉”是一块石头。乌鸦叼出肥肉，得意洋洋地说：“这块肉才是----”话还没有说完，肥肉就掉了下去，小狐狸又将肥肉吃掉了。小狐狸对小乌鸦趾高气扬的说：“乌鸦，枉你那么聪明，结果还是我的手下败将。”说完，小狐狸哈哈大笑起来，小乌鸦也大笑起来。小乌鸦说：“那块肉我上了泻药、巴豆，看你肚子里疼死！”这时，小狐狸感到肚子一阵剧烈的绞痛，急忙往动物厕所奔去，边跑边喊：“乌鸦，你下回等着瞧！”