从前有一个商人要外出经商，但他不敢把女儿一个人留在家里，因为有个国王早就在打她的坏主意了。
他叮嘱女儿：“孩子啊，我要动身了，你一定要答应我，在我回来之前，你不要踏出家门一步，也不要为任何人开门。”
那天早晨，姑娘发现窗外的树上落着一只漂亮的鹦鹉，彬彬有礼，很讨人喜爱，她跟这只鹦鹉聊了一会，觉得很有意思。
姑娘说：“亲爱的爸爸，我一个人留在家里会很孤单的，能不能买一只鹦鹉陪伴我呢?”
商人视女儿为掌上明珠，马上就出去给她找鹦鹉。他遇到了一位卖鹦鹉的老者，而且卖得很便宜，就买下了这只鹦鹉送给了女儿。他对女儿千叮万嘱后，才离家上路。
商人刚一离家，国王就开始琢磨用什么方法能接近姑娘。他与一个老妇串通好了，派她给姑娘送去一封信。
但那时，姑娘正在跟鹦鹉说着话：“鹦鹉，你给我说些什么有趣的事呢?”
“我给你讲一个动人的故事。从前有一个国王，他只有一个女儿，因为是独生女，没有兄弟姐妹陪她玩。人们给她做了一个玩具娃娃，跟她真人一样大，脸也像她，穿的也像她。她不管到哪里总把娃娃带在身边，大家常常错把她当做娃娃，错把娃娃当成她。有一次，国王带着她和娃娃坐着马车来到一片森林，敌人袭击他们，杀死了国王，掳走了公主，把娃娃丢在了车里。公主伤心地嚎啕大哭，敌人只好放了她，她就独自一人在森林中走着。走到一个女王的王宫里，女王把她收为女仆。姑娘聪明贤惠，深得女王宠爱。别的奴仆开始嫉妒她了，为了让她失宠，她们对她说：‘你知道吗。女主人对你真的很好，有什么话都对你说，不过，有一件事情我们都知道，她却不曾对你说，就是她曾有过一个儿子但后来死了。’于是姑娘便去问女王：‘陛下，你真的有一个儿子，后来死了吗?’听到这句话，女王差点气晕过去。这件事没人敢提，谁提到她死去的儿子，就是死罪。姑娘照例要判死刑的，可是女王对她有点怜惜，只把她关进了地牢。姑娘被关进来后，觉得很失落;她吃不下饭，整夜哭泣。半夜，她正在哭着，突然听到开门的声音，只见有五个人，其中四个是魔法师，另一个正是女王的儿子，他被他们囚禁着，他们带他出来散散步。”
故事讲到这里，一个仆人打断了鹦鹉，他给姑娘送来一封信。信是那个国王写的，他想方设法让人把这封信递到了这里。但是当时姑娘正在兴头上，她想知道故事的下文，就说：“我爸爸回来之前，我不收任何信。请不要打扰我。鹦鹉，继续讲下去吧。”
仆人拿着那封信出去了，鹦鹉继续讲故事：“到了早上，看管姑娘的狱卒发现犯人什么也没吃，就禀报了女王。女王传她上殿，姑娘就把在地牢里看见王子还活着、被四个魔法师关押着、每晚半夜押他出来放风的情况告诉了女王。女王马上派了十二名军士，手持长矛来到地牢，杀死了四个魔法师，把女王的儿子就了回来。女王因为姑娘救了王子，决定让王子娶姑娘为妻。”
正讲到这里，敲门声又响了，家仆来请求小主人读一读那个国王写来的信。商人的女儿说：“好了，故事讲完了，我现在可以看信了。”
“还没完，还有一段呢。”鹦鹉急忙劝阻她，“你听着：那个姑娘并不愿意嫁给女王的儿子，她只要了些钱和一套男人服装就离开了，到了另一个城邦。这里国王的儿子得了一种病，没有一个医师能医好他：他从半夜到早晨，瞪着眼睛，胡言乱语，就像一个恶魔。姑娘穿着一身男装来了，自称是从外国来的医师，请求让自己和病人单独待上一夜。她先察看了一下床，发现床下有一个暗道口，从暗道口下去，是一条走廊，尽头放着一盏油灯。”
这时，又传来了敲门声，家仆进来说一位老妇，自称是姑娘的姑妈，想要见见姑娘。(其实她根本不是什么姑娘的姑妈，而是为国王办事的那个老妇。)商人的女儿急不可待地想要知道故事的结局，就告诉家仆不接待任何人。“鹦鹉，继续讲下去。”
鹦鹉继续讲：“姑娘走近油灯一看，只见一个老妇正在用一口大锅煮王子的心，因为那个国王曾经处死了她自己的孩子。姑娘从锅里把那颗心拿走了，并让国王的儿子吞下它，病立即就好了。国王说：‘我许诺过，哪位医师治好了我儿子，我就把城邦的`一半送给他，你是一个女人，你就嫁给我儿子，当他的王后吧。’”
“真是神奇啊!”商人的女儿说，“故事讲完了，我现在可以接待那个自称是我姑妈的老妇人了。”
鹦鹉说：“故事还没完呢，后边还有一段。你仔细听着。装扮成医生的姑娘也不愿意嫁给国王的儿子，又离开了，她来到另一个城邦，这里国王的儿子中了魔法，不会说话。晚上姑娘躲在床下，到了半夜她看见两个女巫从窗户钻进来，她们从王子嘴里取出一块宝石，王子就能说话了，走的时候，她们又把那块宝石放进王子嘴里，他又变哑了。”